荣顺鑫汇：A股狂欢背后：主力悄悄撤退562亿散户

　　3.14万亿天量成交背后，主力单日净流出562亿，相当于每分钟兜售1.3亿！

　　8月25日，A股商场一片欢腾：三大指数团体大涨，超3300只个股飘红，成交额飙升至3.14万亿元，创前史第二高纪录。

　　但狂欢的锣鼓声中，一场隐秘的撤退正在演出，主力资金单日净流出562亿元，散户却蜂拥接盘504亿，构成58亿的资金缺口。

　　杠杆资金还在火上浇油：两融余额突破2.14万亿元，接连九周攀升，科技股融资占比高达58%。

　　当寒武纪这类AI芯片公司市值逼近茅台（5794亿 vs 1.88万亿），市盈率突破300倍（意味着回本需300年），商场的估值争议已到临界点。

　　前史经验敲响警钟：2024年10月，A股创下3.45万亿成交后，指数周线%，高估值板块腰斩。

　　当股价涨到前史高位，突然单日换手率飙到15%以上，价格却磨磨蹭蹭涨不到3%，乃至收出长上影线，这是主力对倒出货的经典动作。

　　比如某科技股早盘急拉5%，午后跳水翻绿，全天换手率22%，主力趁机兜售筹码。

　　通威股份2022年8月见顶时，就出现过三重MACD顶背离，随后3个月股价腰斩。

　　早盘火箭发射式拉升（3分钟涨4%），招引散户跟风后，盘中锯齿状下跌，尾盘再跳水击穿均价线。

　　例如某医药股公告“创新药获批”，当日高开8%后跌停，成交量创前史天量——主力借利好兑现利润。

　　某新能源股从20元涨到60元后，20-30元区间的筹码占比从70%骤降至20%，显示主力已私自派发。

　　杠杆资金更危险：两融余额2.14万亿中，58%押注科技成长股，一旦回调，爆仓风险骤增。

　　主力用Level-2数据监测挂单，散户看K线慢半拍；量化机构每秒下单超散户十倍，情绪化操作的散户沦为“韭菜”。

　　某AI龙头股龙虎榜显示3家机构合计卖出2亿元，散户却因信息滞后张狂接盘。

　　2024年10月的3.45万亿天量成交，是A股史上最惨烈的“诱多陷阱”。

　　当时领涨的光伏板块，龙头股通威股份从62.67元高点坠落，3个月跌至31元，融资盘爆仓不计其数。

　　当下与当年惊人类似：方针放水（MLF投放增50%）、外资抄底（北向资金单日流入80亿）、散户杠杆疯狂（两融余额九连增）。

　　但方针效应正在削弱，8月流动性投放同比增50%，成交额增速却从7月开端回落，商场现已“喝撑了”。

　　若发现主力出货信号（如放量滞涨+MACD死叉），先减仓50%，形状确认后清仓。

　　重视凹凸切换时机：稀土（北方稀土涨停）、消费（五粮液、万科A）正接力科技股。

　　盯住Level-2盘口：买一挂5000手大单却不成交？ 可能是主力“托单诱多”。

　　大宗买卖折价超5%？ 警觉主力甩货（如某股收盘价10元，大宗9.2元成交1000万股）。

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